随着中国硅片、太阳电池及光伏组件产量在全球占比的进一步提升，硅片、太阳电池及光伏组件的市场需求量也将得到快速增长。根据“十四五”时期全球光伏发电年新增装机容量情况，本文对 2021—2025 年中国光伏供应链需求进行了预测，具体如表1所示。从表1中可以看出，截至 2025年，中国多晶硅需求量将达到97～119万t，硅片需求量将达到 324～396 GW，太阳电池需求量将达到 301～368 GW，光伏组件需求量将达到 279～341 GW。
表 1 2022—2025 年中国光伏供应链需求预测
1 多晶硅环节
2020 年，中国多晶硅产能达到 45.7 万 t，同比下降 1.9%;产量约为 39.6 万 t，同比增长15.8%。在市场需求的推动下，企业有较强意愿投入多晶硅的扩产中。2021 年 3—7 日期间，根据部分企业的公告，其新规划项目的多晶硅总产能达 225 万 t，其中，一期计划投产 70 万 t。部分多晶硅企业的扩产计划如表 2 所示。
表 2 部分多晶硅企业的扩产计划
2021 年中国多晶硅产能约为 61.8 万 t，再结合表 2 中的数据，预计 2022 年中国多晶硅产能约为 85.0 万 t。2015—2022 年中国多晶硅的产能情况如图 2 所示。
图 2 2015—2022 年中国多晶硅的产能
从图2可以看出，2015—2021 年，中国多晶硅年产能从 19 万 t 增长至 61.8 万 t，年复合增长率达到 21.7%。根据预测，2022 年中国多晶硅产能的增长率为 34%，综合考虑多晶硅的生产技术、投资强度和安全稳定生产管理难度均较高的因素，预测 2023—2025 年中国多晶硅产能年复合增长率将达到 31%。2021—2025 年中国多晶硅的产能预测如表 3 所示。
表 3 2021—2025 年中国多晶硅产能预测
2 硅片
据《2020—2021 年中国光伏产业年度报告》统计，2020 年，中国大陆硅片产能约为 240 GW，同比增长 38.2%;产量约为 161.4 GW，同比增长19.8%。为满足下游市场的旺盛需求，行业龙头企业均发布了大幅扩产计划。据统计，部分企业在2020年以来总计拟投建的硅片项目近 300 GW，具体如表 4 所示。
表 4 2020 年以来部分硅片企业的扩产计划
2021 年中国硅片产能为 407.4 GW，再结合表 4 中的数据，预计 2022 年中国多晶硅产能为548 GW。2015—2022 年中国硅片的产能情况如图 3 所示。
图 3 2015—2022 年中国硅片产能
从图 3 可以看出，2015—2020 年，中国硅片年产能从 64.3 GW 增长至 240 GW，年复合增长率达到 30%。
2021 年中国硅片产能的增长率为 70%，2022—2023 年中国硅片产能预测如表 5 所示。结合表 5 中数据可以看出，2022 年中国硅片产能的增长率为 58%，综合考虑各龙头企业未来的扩产计划，预计 2023 年中国硅片产能年复合增长率达到 45%。根据中国硅片产能预测情况推测，由于硅片产能扩张速度较快，可能出现硅片产能高于市场需求的情况，造成开工率和产品价格下滑，企业扩张积极性下降，因此，远期的硅片产能扩张趋势不明朗。
3 太阳电池
通过 2010—2020 年太阳电池的产能情况可以看出，截至 2020 年底，中国太阳电池产能已达到 201.2 GW，同比增长 22.8%;产量达134.8 GW，同比增长 22.2%，具体如图 4 所示。
图 4 2010—2020 年中国太阳电池的产能情况
从图 4 可以看出，2010—2020 年，中国太阳电池产能从 21 GW 增至 201.2 GW，年复合增长率达到 25%;2015—2020 年，中国太阳电池产能从 53 GW 增长至 201.2 GW，年复合增长率达到 31%。
综合考虑上游供给和下游市场需求，预计2021—2025 年中国太阳电池产能年复合增长率将达到 28%。2022—2025 年中国光伏组件的产能预测如表 6 所示。
表 6 2022—2025 年中国电池的产能预测
4 光伏组件
通过 2010—2020 年中国光伏组件的产能情况可以看出，截至 2020 年底，中国光伏组件产能达到 192.7 GW，同比增长 27.3%;产量达到 124.6 GW，同比增长 26.4%，具体如图 5所示。
从图 5 可以看出，2010—2020 年，中国光伏组件产能从 20 GW 增至 192.7 GW，年复合增长率达到 25.4%;2015—2020 年，中国光伏组件产能从71 GW 增至 192.7 GW，年复合增长率达到 22.1%。
图 5 2010—2020 年中国光伏组件的产能情况
综合考虑 2021—2025 年预测的全球光伏市场年均增速 (20.5%)，以及在碳达峰、碳中和目标指引下巨大的行业扩产势头，预测 2021—2025 年中国光伏组件产能的年复合增长率将达到 24%。2022—2025 年中国光伏组件的产能预测如表 7 所示。
表 7 2022—2025 年中国光伏组件的产能预测
从表 7 可以看出，截至 2023 年，中国光伏组件产能将达到 367.4 GW。实际上，由于 2019—2021年中国部分光伏组件企业实行扩产计划以来，据CPIA 数据统计，目前以 2023 年作为投产时间的中国光伏组件产能规模将达到 272 GW。(作者：王青，孙頔，江华)
