依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完州贺全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。
国内新能源汽车补能设施发展趋势
一、发展现状
随着国内汽车动力转型加快和新能源汽车保有量的快速增长，补能设施也从传统的加油站向充换电站和加氢站转型，并且充电、换电、加氢等基础设施的规模化发展呈持续增长态势，有利地保障了国内新能源汽车的补能需求。
1.1 充电站（桩）
截至2022年底，国内运营充电站11.1×104座，同比增长49.1%；运营充电桩521×104台，同比增长99.1%，其中公共充电桩179.7×104台，同比增长56.7%，占比34.5%，占比较2021年下降了9.3%（见图5）。公共充电桩占比的下降一方面说明私人充电桩随车配置的力度加大，另一方面公共充电桩从“单桩单枪”向“单桩双枪”的转变在一定程度上降低了公共充电桩的建设速度。由于充电桩的建设速度高于新能源汽车保有量的增长速度，车桩比总体呈现震荡下行态势，2022年下降到2.51。各省份充电桩保有量差异较大，广东省保有量最多，达96.5×104台；各省份车桩比也存在一定差距，但车桩比差距在逐渐缩窄。
图5 全国充电桩和车桩比变化情况
1.2 换电站
由于新能源汽车补能技术路线的不同，国内也运营少量换电站，近两年换电站发展速度较快。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中确认了换电和充电并列的地位，2021年10月28日工业和信息化部印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，启动了新能源汽车换电模式应用试点工作。在国家政策支持、技术进步和城市试点的加持下，国内换电站从2021年下半年开始快速增长。截止2022年底，国内换电站保有量1973座，同比增长52.0%，以乘用车换电站为主（见图6）。乘用车换电站平均单站服务车辆约为100辆，商用车换电站平均单站服务车辆约为50辆。目前每个省份基本均有换电站分布，其中北京市最多，约有289座。
图6 国内换电站增长情况
1.3 加氢站
在国家和地方政策支持下，“十四五”期间国内氢燃料电池汽车和加氢站规模化示范运营拉开序幕。2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展和改革委员会和国家能源局联合发布了财建〔2020〕394号《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，指明了氢燃料电池汽车的发展路径，整车示范向城市群推广，并对产业链进行补贴，从此大规模示范运营有序推进。2021年8月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布财建〔2021〕266号《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，提出示范城市群的考核标准，推广目的明确。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》对氢燃料电池汽车发展规模进行了量化，并提出部署建设一批加氢站、实现车站互促。在上述一系列政策的推动下，国内氢燃料电池汽车迎来发展机遇期，并进一步带动加氢站数量高速增长。截至2022年底，国内已建成加氢站310座，同比增长78.2%；以加气压力35MPa纯加氢站为主，油-氢合建站不断增加，固定式占比上升；平均单站服务车辆约40辆。目前除西藏自治区外，其他省份均有加氢站分布，其中广东省最多，数量将近200座。
二、发展预测
2.1 基础设施快速完善
一是充电桩建设由国家和行业规划引领。根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出，为满足不同充电需求，应构建慢充普遍覆盖、快充（换电）网络化部署的立体充电体系。至2025年，建成慢充桩端口1300×104端以上（含自有桩和公共桩），公共快充端口约80×104端。
二是换电站主要由换电企业规划推动。国内换电站建设主要由上海蔚来汽车有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司、杭州伯坦科技工程有限公司、国家电力投资集团公司、徐工集团工程机械股份有限公司、三一重工股份有限公司等企业推动，目的主要是推广自主品牌的换电汽车或换电设备。根据国内换电企业规划目标，2025年换电站将达到2×104座左右。
三是加氢站的建设以示范城市群带头推动。中国先后批复了京津冀、上海、广东、河北、河南等地区的5个燃料电池汽车示范城市群，5个示范城市群2025年燃料电池汽车推广目标8.98×104辆，加氢站规划建设目标超过822座，加之国内其他省市加氢站规划目标，2025年全国加氢站规划目标在1000座左右。
2.2 发展规模合理匹配
根据国内新能源汽车的发展方向，电动汽车端偏向充换电两用，加之氢燃料电池汽车的发展，未来车辆补能端将是充电、换电、加氢等多个体系并存。各类补能设施的发展规模和与之匹配的新能源汽车发展规模联动，初期或超前或滞后，中期互相促进、逐渐提高补能效率和投资回报率，最终二者达到合理的匹配水平。根据国内新能源汽车的发展基础、发展速度、补能类型和各类补能设施规划目标、建设速度，以及车站（桩）匹配度发展趋势，预计2025年国内充电桩将达到1500×104~1800×104台，换电站达到5000~6000座，加氢站达到800~1000座；车桩比下降到2∶1左右，换电站和加氢站平均单站服务车辆稳步提升。
2.3 发展方向趋势明显
充电桩中私人桩占比上升、充电业务“去中心化”趋势明显。充电技术多元化，公共场合多采用大电流、高电压大功率快速补电，私家车和公务车在固定场所多采用小功率直流充电，另外，V2G（车辆到电网）、无线充电等多种技术并存。换电站设计集约化、模块化，换电方式多样化、智能化，注重快捷化、人性化换电体验。换电站模块化、集约化的设计可以根据加油站转型深度灵活增减、布置换电站仓位。底部换电、单侧换电、双侧换电、顶部换电多种方式并存，并且通过换电机器人和机械臂实现智能自动换电。随着换电站更新换代和推陈出新，换电能力、换电效率、换电体验等将会得到明显提高。
加氢站向高压气氢和液氢方向发展，灰氢向绿氢转换，商业模式不断创新。2025年加氢站仍以35MPa气态氢加注为主，2030年前后开始70MPa高压气态氢和液氢加注加氢站的示范推广。短期工业副产氢是解决氢气需求的过渡性办法，中长期可再生能源电解水制氢是氢能源终极解决方案。在纯加氢站的基础上，油-氢合建站、制氢-加氢一体化站以及“车、站、氢”协同运营等新商业模式不断涌现。
新能源汽车发展趋势
新能源汽车行业发展趋势：
1、大力建设充、换电站等汪衡基础设施
基础充电设施可以满足区域内纯电动汽车运行需要，以此实现一定范围内运营，国家发改委在《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》中要求，新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，每2000辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站。
2、以纯电动汽车为最终发展目标
纯电动汽车在节能环保和维护方面有突出的优点，在新能源形式上可以实现彻底革新银衫，是真正意义上的新能源汽车，将会是新能源汽车行业发展的最终目标。
3、汽车制造产业实现节能技术的升级
近期国家工信部颁布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》及《乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分并行管理办法》，这些政策的落地将会给新能源汽车行业带来前锋陵腔所未有的影响，可以鼓励汽车制造产业实现节能技术的升级，有效降低传统燃油车的能量损耗，也有助于完善国内新能源汽车动力配套系统产业链。
4、2025年全球新能源乘用车销量有望达到1150万辆
根据有关数据显示，2020年全球新能源乘用车销量约为324万辆，随着全球各国政策驱动、技术进步和基础设施完善，新能源汽车行业将会保持良好的发展形势，预计到2025年，全球新能源乘用车销量将会达到1150万辆。
近几年来，随着主流车企大众、宝马、特斯拉等陆续开始在电动化方向进行战略布局，将成为未来新能源汽车产业发展的驱动因素之一，也将会推动新能源汽车领域稳步前进。
