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光伏产业链(多晶硅、硅片、太阳电池及光伏组件)供需情况分析

来源:原创  时间:2022-07-29  点击:151
本文参考历年中国光伏产业链各环节的产能增长情况,对“十四五”时期中国多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件的供需情况进行分析,单从数据来看,多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件产能可以满足增长的市场需求。但也需要考虑现实因素,如光伏行业技术迭代快、需要提前布局、落后产能的退出以及扩产计划与 投产的区别等方面对实际产能释放的影响等因素。

  随着碳达峰、碳中和目标的提出,以光伏为代表的可再生能源的需求不断提高,因此,表1 中的供需情况分析均以乐观情况下的需求量进行测算。下文分别针对多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件各环节及产业链其他环节方面的情况进行分析。

“十四五”时期中国光伏产业链需求量及产能对比

表 1 “十四五”时期中国光伏产业链需求量及产能对比


  1 多晶硅

  根据对历史数据的统计发现,大体上当多晶硅产能大于需求且大于 30% 以上时,多晶硅价格会快速下跌,当产能大于需求但小于 20% 时,多晶硅价格会小幅上涨,产能大于需求且小于10% 时,价格会快速上涨。2021 年多晶硅产能同需求相比仅高出 5.6%,因此出现了年内多晶硅价格暴涨的现象。2022 年多晶硅预测产能同需求相比仅高出 4.9%,处于供需紧平衡状态,但价格过高也抑制终端需求,因此上涨幅度会动态变化。


  受市场供需关系调节及扩产项目逐步投产,产能的进一步释放,多晶硅产能和需求紧平衡状态也将逐步得到缓解,预测产能同需求相比大于 30%时,多晶硅价格或将快速回落至合理区间。


  2 硅片

  2016—2020 年硅片产能利用率平均值为77%,在 2021—2025 年硅片产能利用率仍为 77%的前提下,该期间硅片产量和需求对比如表 2 所示。如果预期扩产的硅片项目能如期达产,即使在乐观情形下,硅片环节也可能存在过剩的风险。

光伏产业链(多晶硅、硅片、太阳电池及光伏组件)供需情况分析

表 2 2021—2025 年中国硅片需求量和产量对比


  3 太阳电池

  2016—2020 年产能利用率平均值为 74%,在 2021—2025 年太阳电池产能利用率仍为 74%的前提下,此时间段内,太阳电池的产量和需求对比如表 3 所示。如果预期扩产的太阳电池项 目能如期达产,太阳电池产量可以满足增长下的市场需求。

光伏产业链(多晶硅、硅片、太阳电池及光伏组件)供需情况分析

表3  2021—2025 年中国太阳电池的需求量和产量对比


  4 光伏组件

  2016—2020 年光伏组件产能利用率的平均值为 64%,在 2021—2025 年光伏组件产能利用率仍为 64% 的前提下,此时间段内,光伏组件的产量和需求对比如表4 所示。如果预期扩产的光伏组件项目能如期达产,尽管在乐观情形下 2021—2025 年光伏组件产量不足以满足市场需求,但通过对光伏组件开工率进行调整,提高其产能利用率,光伏组件产量也可以满足增长的市场需求。

光伏产业链(多晶硅、硅片、太阳电池及光伏组件)供需情况分析

表4  2021—2025 年中国光伏组件需求量和产量对比


  5 产业链其他环节

  除多晶硅之外,光伏产业链中的工业硅属于黑色金属冶炼和压延加工业,而光伏玻璃属于非金属矿物制品业,这两大行业在《中华人民共和国 2010 年国民经济和社会发展统计公报》( 下文简称《公报》) 中均归类为高耗能行业,此后从国家层面再无进一步的明确划分。5 万 t 标准煤所对应的工业硅、光伏玻璃、硅棒项目产能分别为 2 万 t、19 万 t 及 2.5 GW。目前工业硅新增项目规模基本均为 10 万吨以上,一个 1200 t/天的玻璃窑炉的年产能达 39.6 万 t,硅棒为 10 GW 以上。若上述项目扩产均需“窗口指导”,或将导致供应紧张的情况发生。


  此外,据统计,胶膜的生产能耗为 1223 t 标准煤 /GW,5 万 t 标准煤对应的生产规模为 40 GW。一般胶膜企业一个基地的项目规模为 30 GW 以上,未来也会扩展到 50~ 60 GW。虽然胶膜产品按照《公报》分类属于 2921 塑料薄膜制造,归属于橡胶和塑料制品业,不属于高耗能行业,但其生产过程中的能耗较大,未来也易受到能耗双控政策的影响。


  结论

  本文参考历年中国光伏产业链各环节的产能增长情况,对“十四五”时期中国多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件的供需情况进行分析,单从数据来看,多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件产能可以满足增长的市场需求。但也需要考虑现实因素,如光伏行业技术迭代快、需要提前布局、落后产能的退出以及扩产计划与 投产的区别等方面对实际产能释放的影响等因素。(作者:王青,孙頔,江华)


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