燃料电池主题,氢气储、运、充产业链仍是巨大瓶颈,关注技术路线发展:近期受到福田燃料电池大巴“订单”及我国能源技术创新行动计划将氢能利用列入的刺激,燃料电池主题再次获得关注。根据我们对行业的跟踪情况,除燃料电池乘用车技术并无重大突破外,氢气的储运和补充仍是制约行业发展的重大瓶颈。近日,日产汽车公司发布基于“改质器+SOFC”的车载燃料电池动力单元技术,令燃料电池车可直接使用生物乙醇等液态燃料而非高压氢气,与丰田、本田采用的PEFC技术燃料电池车项目在使用便利性上提升显著,且由于运行温度较高,可减少贵金属催化剂的使用量。若该项技术能够成熟产业化,则或许是更适合燃料电池车的技术路线方向。
继续推荐光伏+储能:上周能源局下发2016年我国新增光伏项目建设指标18.1GW后,本周四川省率先下发省级建设指标,并要求各地方发改委6月30日前报送项目申报情况,反映出地方政府已马不停蹄开展2016年指标的分配工作。此外,我们继续看好储能行业在商业化项目加速落地+电改提速+政策催化逻辑下的机会。
核电下半年进入交货周期:根据核电建设进度,从今年下半年开始核电设备逐步开始进入交货周期,核电业绩有望快速增长。近期,陆续有公司中标海阳3、4号机组、三门3、4号机组和陆丰1、2号机组的相关合同,大堆的筹建工作正在稳步推进,为之后拿到路条正式开工打下了良好的基础。维持重点推荐:通裕重工、江苏神通。
西门子并购歌美飒诞生全球风电行业新霸主:国际风电市场上两大巨头,德国西门子和西班牙歌美飒本周宣布将合并风电业务,双方分别持有新公司59%和41%,两家公司无论是在优势产品结构还是优势区域市场方面都形成强互补,合并之后将超过Vestas成为全球最大风机制造商。随着全球成熟风电市场的增幅放缓,集中度本已较高的风电整机行业的寡头垄断格局再一次加强。
核电新能源产业业绩有望快速增长，发展前景不可估量。
