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“十四五”时期光伏产业链产能供给预测

来源:原创  时间:2022-07-29  点击:159
根据“十四五”时期全球光伏发电年新增装机容量情况,本文对 2021—2025 年中国光伏供应链需求进行了预测,具体如表1所示。从表1中可以看出,截至 2025年,中国多晶硅需求量将达到97~119万t,硅片需求量将达到 324~396 GW,太阳电池需求量将达到 301~368 GW,光伏组件需求量将达到 279~341 GW。

  随着中国硅片、太阳电池及光伏组件产量在全球占比的进一步提升,硅片、太阳电池及光伏组件的市场需求量也将得到快速增长。根据“十四五”时期全球光伏发电年新增装机容量情况,本文对 2021—2025 年中国光伏供应链需求进行了预测,具体如表1所示。从表1中可以看出,截至 2025年,中国多晶硅需求量将达到97~119万t,硅片需求量将达到 324~396 GW,太阳电池需求量将达到 301~368 GW,光伏组件需求量将达到 279~341 GW。

2022—2025 年中国光伏供应链需求预测

表 1 2022—2025 年中国光伏供应链需求预测


  1 多晶硅环节

  2020 年,中国多晶硅产能达到 45.7 万 t,同比下降 1.9%;产量约为 39.6 万 t,同比增长15.8%。在市场需求的推动下,企业有较强意愿投入多晶硅的扩产中。2021 年 3—7 日期间,根据部分企业的公告,其新规划项目的多晶硅总产能达 225 万 t,其中,一期计划投产 70 万 t。部分多晶硅企业的扩产计划如表 2 所示。

部分多晶硅企业的扩产计划

表 2 部分多晶硅企业的扩产计划


  2021 年中国多晶硅产能约为 61.8 万 t,再结合表 2 中的数据,预计 2022 年中国多晶硅产能约为 85.0 万 t。2015—2022 年中国多晶硅的产能情况如图 2 所示。

2015—2022 年中国多晶硅的产能

图 2 2015—2022 年中国多晶硅的产能


  从图2可以看出,2015—2021 年,中国多晶硅年产能从 19 万 t 增长至 61.8 万 t,年复合增长率达到 21.7%。根据预测,2022 年中国多晶硅产能的增长率为 34%,综合考虑多晶硅的生产技术、投资强度和安全稳定生产管理难度均较高的因素,预测 2023—2025 年中国多晶硅产能年复合增长率将达到 31%。2021—2025 年中国多晶硅的产能预测如表 3 所示。

2021—2025 年中国多晶硅产能预测

表 3 2021—2025 年中国多晶硅产能预测


  2 硅片

  据《2020—2021 年中国光伏产业年度报告》统计,2020 年,中国大陆硅片产能约为 240 GW,同比增长 38.2%;产量约为 161.4 GW,同比增长19.8%。为满足下游市场的旺盛需求,行业龙头企业均发布了大幅扩产计划。据统计,部分企业在2020年以来总计拟投建的硅片项目近 300 GW,具体如表 4 所示。

2020 年以来部分硅片企业的扩产计划

表 4  2020 年以来部分硅片企业的扩产计划


  2021 年中国硅片产能为 407.4 GW,再结合表 4 中的数据,预计 2022 年中国多晶硅产能为548 GW。2015—2022 年中国硅片的产能情况如图 3 所示。

2015—2022 年中国硅片产能

图 3 2015—2022 年中国硅片产能


  从图 3 可以看出,2015—2020 年,中国硅片年产能从 64.3 GW 增长至 240 GW,年复合增长率达到 30%。


  2021 年中国硅片产能的增长率为 70%,2022—2023 年中国硅片产能预测如表 5 所示。结合表 5 中数据可以看出,2022 年中国硅片产能的增长率为 58%,综合考虑各龙头企业未来的扩产计划,预计 2023 年中国硅片产能年复合增长率达到 45%。根据中国硅片产能预测情况推测,由于硅片产能扩张速度较快,可能出现硅片产能高于市场需求的情况,造成开工率和产品价格下滑,企业扩张积极性下降,因此,远期的硅片产能扩张趋势不明朗。


  3 太阳电池

  通过 2010—2020 年太阳电池的产能情况可以看出,截至 2020 年底,中国太阳电池产能已达到 201.2 GW,同比增长 22.8%;产量达134.8 GW,同比增长 22.2%,具体如图 4 所示。

2010—2020 年中国太阳电池的产能情况

图 4 2010—2020 年中国太阳电池的产能情况


  从图 4 可以看出,2010—2020 年,中国太阳电池产能从 21 GW 增至 201.2 GW,年复合增长率达到 25%;2015—2020 年,中国太阳电池产能从 53 GW 增长至 201.2 GW,年复合增长率达到 31%。


  综合考虑上游供给和下游市场需求,预计2021—2025 年中国太阳电池产能年复合增长率将达到 28%。2022—2025 年中国光伏组件的产能预测如表 6 所示。

2022—2025 年中国电池的产能预测

表 6 2022—2025 年中国电池的产能预测


  4 光伏组件

  通过 2010—2020 年中国光伏组件的产能情况可以看出,截至 2020 年底,中国光伏组件产能达到 192.7 GW,同比增长 27.3%;产量达到 124.6 GW,同比增长 26.4%,具体如图 5所示。


  从图 5 可以看出,2010—2020 年,中国光伏组件产能从 20 GW 增至 192.7 GW,年复合增长率达到 25.4%;2015—2020 年,中国光伏组件产能从71 GW 增至 192.7 GW,年复合增长率达到 22.1%。

2010—2020 年中国光伏组件的产能情况

图 5 2010—2020 年中国光伏组件的产能情况


  综合考虑 2021—2025 年预测的全球光伏市场年均增速 (20.5%),以及在碳达峰、碳中和目标指引下巨大的行业扩产势头,预测 2021—2025 年中国光伏组件产能的年复合增长率将达到 24%。2022—2025 年中国光伏组件的产能预测如表 7 所示。

2022—2025 年中国光伏组件的产能预测

表 7 2022—2025 年中国光伏组件的产能预测


  从表 7 可以看出,截至 2023 年,中国光伏组件产能将达到 367.4 GW。实际上,由于 2019—2021年中国部分光伏组件企业实行扩产计划以来,据CPIA 数据统计,目前以 2023 年作为投产时间的中国光伏组件产能规模将达到 272 GW。(作者:王青,孙頔,江华)



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