一、组织管理基本概念
（一）组织
定义：组织是由两个以上的人为达成共同的目标而组合起来的群体，它在职务范围、责任、权力、相互关系等方面形成的结构体系即是组织结构。
解释：一般组织都有一个从小到大、从简单产品/服务到复杂产品/服务的发展过程。企业所处的发展阶段直接影响到其管理管理模式，从而影响到具体的组织形式。
（二）组织设计
定义：国际通用叫法是企业组织机构的设计，国内叫做管理体系和机构的设计。
解释：组织设计是从一个新企业角度来讲的；而对大量的老企业来讲，叫做组织的变革。就是根据变化了的条件，主要包括外部环境、内部条件的变化等，对企业业务流程进行一次重新的设计。
二、公司组织管理体系框架
组织管理体系包括四个核心方面：组织运行体系、组织框架体系、管理制度/业务流程体系、组织绩效体系设计等方面。
公司组织管理体系框架
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分类
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内容
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组织运行体系
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l 组织运行模式和管理模式的设计
l 核心价值流程设计
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组织框架体系
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l 组织机构设计：包括各层次机构设置、协作方式、管理幅度等，形成企业管理的基本框架
l 职能的设计：企业从事生产、经营都应设置其具体职能，这是一项最基本的工作
l 岗位及定员设计：部门的职能，通过基本的岗位单元进行承接
l 权责体系设计：组织管理系统是个整体，要实现整个管理系统的功能，需要横向联系、横向协调，要从管理整体目标出发，界定不同部门、不同职位之间的权力、责任
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管理制度/业务流程体系
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l 规章制度的设计，管理工作的进行，要有规章、制度来规范
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组织绩效体系设计
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l 强调不断变化的经营方向
l 个人目标与公司经营战略相匹配
l 发展企业实现经营目标所需具备的核心能力
l 帮助员工和主管放眼未来
l 员工为满足内、外部顾客需要，而努力提高自身的能力与素质
l 加强绩效与薪酬之间的联系，以确保员工的绩效得到正确的认可和公平的回报
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流程是什么?是岗位和岗位、部门和部门、企业和企业之间的协作制度。
三、咨询公司岗位职责
分岗位基本职责
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项目人员
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项目经理
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主管经理
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合伙人
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参与项目计划
独自完成自己模块的计划
完成项目经理分配的任务
保持质量和标准
搜集、积累相关资料
保存自己项目文件
保存所有客户资料
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承上启下
项目质量控制
项目规划
领导现场工作
实现项目目标
成果质量与交付
项目员工管理
员工指导与培训
项目知识积累
客户沟通
客户关系维护
项目文件归档
客户资料归档、移交
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整体项目规划
人员配置
项目监督管理
二级质量控制
参与客户高层沟通
参与部分现场工作
客户关系维护
账单、应收款
项目直接成本
行业知识管理、积累
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项目目标
项目结构、成果界定
项目标准
项目、客户政策与策略
费用确定
维护客户关系
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四、咨询流程的八个阶段
项目管理基本流程
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分阶段
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主要任务
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第一阶段
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项目组队、项目规划、项目认同、项目组织
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第二阶段
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诊断准备、初步诊断、开工报告
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第三阶段
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项目再规划、界定信息需求、现场工作计划、信息采集、分析／整理／研究、界定问题
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第四阶段
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客户交流、方案形成、方案论证
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第五阶段
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中期汇报
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第六阶段
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征询反馈、确定方案、方案报告、三级审核
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第七阶段
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方案汇报
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第八阶段
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实施细则、培训、方案实施、跟踪指导
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五、分阶段项目分岗位职责
（一）项目前期
1、主要任务
理解客户需求、界定目标成果、确定项目报价、出具项目建议书
2、分岗位职责
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合伙人
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职责经理
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项目经理
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客户初次沟通，引导客户需求
指导客户需求、项目目标、成果界定
确定客户沟通策略
参加前期部分访谈
签发项目建议书
费用确定
建立客户档案、维护客户关系
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参加初次沟通
行业知识搜集
项目前期计划
组织项目前期现场全过程
项目预算与报价
总结项目前期现场工作
起草项目建议书框架
复核项目建议书
项目建议书演示
完成项目前期总结
项目前期档案管理
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参加项目前期现场工作
整理项目资料与访谈信息
参加项目预算与建议书讨论
起草项目建议书
项目前期资料归档、移交责任经理
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3、主要内容
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时间要求6—8天
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时间
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半天
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1天
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1—2天
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3—4天
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半天
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任务
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初次沟通
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前期计划
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前期现场
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项目建议书
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项目前期归档
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关键点
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感受咨询动机与方向
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索取前期所需关键资料
列出关键访谈人员名单
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现场访谈
目标成果界定
目标预算、报价
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完成建议书
客户沟通认同
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资料归档
前期总结
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阶段成果
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初次沟通备忘
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资料清单
访谈计划与提纲
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访谈纪要
讨论备忘
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项目建议书
客户沟通函
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基本情况总结
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备注
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合伙人指导、经理组织、项目经理操作、项目成员操作
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4、核心流程
5、前期形成文档
《客户初次沟通备忘》
《项目前期需要资料清单》
《项目前期工作计划》
《项目前期访谈时间表》
《项目前期访谈提纲》
《项目前期访谈记录》
《客户提供资料目录清单》
《项目前期现场小结》
《项目建议书框架》
《项目建议书》
《项目预算表》
《客户反馈意见与政策调整》
《项目前期总结》
《项目前期归档文件》
（二）第一阶段
1、主要任务
项目组队、项目规划、项目认同、项目组织
2、分岗位职责
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合伙人
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职责经理
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项目经理
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项目成员
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确定职责经理
参与确定项目经理
审批项目计划与时间的重大调整
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确定项目经理
确定项目组队
复核项目规划、分工
参加项目准备会
详解项目目标、范围、成果
项目相关问题答疑
提示项目背景、客户沟通策略
必要的技能培训与知识培训
制定项目参考资料
与客户共同建立项目管理组织
复核项目准备阶段形成文档
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参加项目组队
信息上传下达
分解项目模块、起草项目规划、分工与预算
组织项目准备会
详细讲解项目成果
项目相关问题答疑
对项目程序、技能、知识进行培训辅导
讲解每位项目组成员的职责
参与确定项目参考资料并提供给项目组成员
组织完成准备阶段文档
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理解项目目标、成果
规划分配模块的进度并与项目经理沟通
参与知识、技能准备
按要求搜集相关资料
起草负责模块的资料清单、访谈提纲等
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3、主要内容
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工作目标
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完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标和项目成果的认识；组成项目管理委员会
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工作原则
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项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则
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工作程序
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主管经理根据项目技能要求制定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员—由项目经理完成项目的时间规划，项目分工—主管经理、项目经理负责与项目成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同—主管经理负责与客户交流，敦催客户组成相应的项目组织
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关键点
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成本、效益;项目技能；目标、产品、成果认同；客户合作；一般为一周
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工具与方法
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项目分工表—项目预算表—项目组织结构图
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阶段成果
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组成项目组—项目分工、项目速度、项目预算—认同项目目标、产品、成果—项目管理组织
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4、核心流程
5、准备形成文档
《项目管理表》
《项目准备阶段与现场调研阶段时间计划》
《项目关键点提示》
《项目准备会讨论提纲与会议纪要》
《资料索要函》
《信息需求单》
《初步资料清单》
《现场访谈时间表》
《现场访谈提纲》
《客户配合事项》
（三）第二—四阶段
1、主要任务
l 诊断准备—初步诊断—开工报告
l 项目再规划—界定信息需求—现场工作计划—信息采集—分析、整理、研究—界定问题
l 客户交流—方案形成—方案论证
2、分岗位职责
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合伙人
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职责经理
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项目经理
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项目成员
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与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订
复核经理提出的成果、时间重大成果
参加个别高层访谈
复核开工报告（重大调整时）
参与必要的问题界定与方案论证讨论
购买第三方信息
提供技术支持
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客户沟通
参加项目的初期诊断及高层沟通
参与界定项目的信息需求深度、范围与访谈名单
把握项目需求、范围、成果的变化
把握客户的需求，调整工作策略
复核开工报告
复核项目时间的调整文件
关注整个过程，分析重要资料、复核项目过程文件
参加重要的项目讨论会，把握问题界定，方案形成
参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度
复核报告提纲
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领导整个现场过程
适需要调整项目进度与分工
信息上传下达
与客户协调人联络沟通
向客户提供文件
督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈
组织收集外部信息
总串开工报告
把握产品使用度
细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量
提请经理参与必要的环节
与客户沟通，把握操作层的项目反馈
领导信息分析、问题界定与方案形成讨论
监控项目成员阶段性进度与阶段性成果
形成报告初步提纲
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在项目经理的要求下完成部分现场工作文件
资料与信息整理
参与客户访谈
参与关键问题与方案讨论
独立完成并按时完成相关模块的提纲、成果、样式构思，并及时与项目经理沟通
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3、主要内容
l 第二阶段
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工作目标
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复核客户需求；确认调整项目目标、范围、产品、成果；时间通常为一周
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工作原则
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小范围诊断；接触高层和关键职能部门
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工作程序
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界定信息需求；资料清单；访谈名单；访谈问题；工作底稿；进场诊断；开工报告
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关键点
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信息、资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不操过一周
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工具与方法
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资料清单；信息需求单；访谈研究
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阶段成果
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开工报告
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l 第三阶段
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工作目标
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界定问题
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工作原则
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客观
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工作程序
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在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式；信息采集、整理、分析、研究；界定问题
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关键点
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信息范围；采集方式；该阶段约占30%的项目工作量和工作时间
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工具与方法
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各类分析工具
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阶段成果
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界定出关键问题
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l 第四阶段
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工作目标
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与客户确认问题，得出解决方案
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工作原则
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充分交流；多个备选方案；充分论证
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工作程序
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与客户沟通：就界定的问题达成共识；就解决方案、产品功用达成共识
头脑风暴：形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案、主推方案
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关键点
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客户沟通：备选方案的论证
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工具与方法
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问题树：问题清单；各类分析论证工具
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阶段成果
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得出初步解决方案；做好PPT，准备好中期演示
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4、核心流程
l 项目开展
l 方案设计
l 方案论证
5、准备形成文档
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项目现场阶段形成文档
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《项目总体规划与项目预算调整说明》
《客户提供资料分析》
《访谈要点记录》
《项目关键事项清单（经理留给项目经理）》
《现场工作备忘与关键注意事项（提请经理、合伙人注意事项）》
《现场讨论备忘》
《客户配合事项》
《工作成果提纲》
《财务管理表（收支记录）》
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分析与整理阶段形成文档
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《开工报告提纲》
《分析工具与分析方法》
《分析讨论备忘》
《关键问题界定》
《客户交流记录与对策分析》
《财务基本工作底稿（报表整理）》
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（四）第五阶段
1、主要任务
中期汇报
2、分岗位职责
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合伙人
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职责经理
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项目经理
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项目成员
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参与中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通
复核中期汇报提纲
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参与中期汇报提纲的形成与讨论
复核中期汇报演示稿
做主要演示人
征求客 |
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