动力和储能电池产业及政策环境评价

一、动力和储能电池产业主要成效

1.产业链实现全覆盖

目前，泰州市拥有动力和储能电池企业14余家。新引入的中全新能源公司，在泰州投资14.3亿元，建设锂电池负极材料项目，纳米多孔硅材料制造水平达到世界一流，可取代现有的锂电池石墨负极材料。东旭光电公司投资16.5亿元的石墨烯基锂电池项目，单层石墨烯技术全国第一。长园华盛公司年产5800吨电解液添加剂项目在今年投产，填补了泰州市锂电池产业链在电解液环节的空白。

2.生产规模产品层次不断提升

近年来，一批动力和储能电池产业大项目相继在泰州落户，项目数量之多、技术含量之高为历年来所不多见。与此同时，本地现有电池企业也在主动转型升级，生产规模产品档次不断提升。中恒锂电池项目总投资30亿元，重点方向是汽车锂电动力电池系统，生产能力可以达到15万套每年。东旭石墨烯基项目总投资16.5亿元，东旭光电与新能源产业园区达成深度合作，设立石墨烯产业发展引导基金，资金规模1亿元，着力打造集科研技术创新、孵化培育应用于一身的石墨烯全产业链集群。

二、基于动力和储能电池产业链的产业诊断研究

1.空间分布研究

（1）泰州现有企业主要分布于姜堰区和泰兴市

据市工信部门统计，泰州目前在生产电池企业14家，从区域分布来看多其中在姜堰区和泰兴市，其中，姜堰区5家、泰兴市4家、海陵区3家、高新区2家。

图11  现有企业空间分布

（2）近三年泰兴市集聚了近6成新上项目，姜堰区只有1项。从新上马项目来看，刨除本地现有电池企业的扩产升级、技术改造等项目，有8个新项目分布在泰兴市，3个在海陵区，1个在姜堰区，1个在高港区，1个在高新区。

图12  新项目空间分布

2.泰州动力和储能电池产业链诊断

（1）企业及项目产业链布局

1）泰州动力和储能电池产业实现了产业链全覆盖

据市工信部门统计，从生产企业来看，泰州现有正极材料2家，负极材料1家，电解液0家，隔膜1家，配件2家，电池企业9家，电池回收2家。从近三年项目建设情况来看，有13个项目集中在中游电池制造环节，占比59%；有8个项目集中在上游材料环节，电解液领域的空白被填补；1个项目在下游回收环节。

图13 近三年泰州地区动力和储能电池项目产业链分布情况

2）中游电池制造占据主营业务收入89%的份额

初步估算泰州地区的动力和储能电池板块企业，以2018年前三季度数据来看，主营业务收入大约27亿元。

图14  泰州地区电池板块

2018年前三季度上中下游主营业务收入情况3）从整体来看，以亿元级高新技术企业为主据市工信部门统计，现有14家电池企业，除江苏春兰清洁能源研究院有限公司1家国有企业外，90%企业为民营企业。其中，9家为高新技术企业，占比64%，1家为“500强”企业，1家为上市公司。2017年，产值亿元以上企业为8家，20亿元以上企业为2家。

图15  高新技术企业占比情况

2.重大产品和关键技术储备分析

（1）泰州企业重大产品和关键技术储备情况根据江苏省经信委发布的《13个先进制造业集群发展的重点方向和领域》《江苏省重点推广应用的新技术新产品指南（2017）》以及泰州市政府发布的《泰州市新能源产业“十三五”发展规划》，目前，泰州动力和储能电池产业应该重点发展的产品和关键技术如下表。

表 5 泰州动力和储能电池产业重大产品和关键技术

对照泰州企业目前技术研究状况，除先进液流电池外，下表产品和技术都已经覆盖。

1）动力电池关键材料、单体及系统方面，泰州方面智航新能源、中全新能源、瑞发新材料、春兰、双登、中全新能源等有技术储备；

2）电池管理系统，泰州方面智航新能源、春兰、双登、明美等有技术储备；

3）燃料电池动力系统，泰州方面春兰、双登等有技术储备；

4）高容量长寿命磷酸铁锂电池，泰州方面春兰、双登、纳新等有技术储备；

5）储能电池，泰州方面双登集团在铅碳电池技术上国内领先；

6）先进电池回收技术，泰州方面春兰、双登、格林美有技术储备；

7）先进液流电池，泰州方面尚无企业布局。

（2）泰州企业研发情况

据市科技部门统计，泰州动力和储能电池企业以科技型企业居多，自主研发能力较强。根据科技部门的问卷调查，80%以上的企业采取研发+生产+销售的经营模式，90%的企业专利拥有量超过5件，企业专利数量在50件以上的有双登集团股份有限公司1家；约67%的企业研发投入占销售收入占比在3％～5％之间，企业研发能力总体较强。

图16  企业专利拥有量

（三）政策环境评价

针对泰州动力和储能电池产业政策环境，按照“企业研发费用加计扣除税收优惠政策、企业研发活动专用仪器设备加速折旧政策、鼓励企业吸引和培养人才的相关政策、高新技术企业所得税减免政策、科技开发用品免征进口税收政策、技术转让、技术开发收入免征增值税和技术转让减免所得税优惠政策、金融支持相关政策、优先发展产业的支持政策、创造和保护知识产权的相关政策”等9类产业发展政策，以调查问卷的形式进行评价分析，得出如下结论。

1.对企业帮助最大：企业研发费用加计扣除税收优惠政策

据市工信部门调查显示，入驻泰州市的电池企业发展均不同程度的依托了本地政策。其中企业研发费用加计扣除税收优惠政策对企业帮助反馈最好，其次反馈较好的是鼓励企业吸引和培养人才的相关政策以及高新技术企业所得税减免政策。开发用品免征进口税收政策和企业研发活动专用仪器设备加速折旧政策对企业帮助较弱。

图17 企业觉得帮助最大的当地政策

2.技术转让技术开发收入免征增值税及技术转让减免所得税优惠政策对企业帮助最弱

图18  企业觉得帮助较弱的当地政策

3.企业认为专业技术研发平台亟需提升

企业认为专业技术研发平台（产业技术研究院等）、融资平台及公共服务平台（科技咨询、知识产权等）是企业技术创新中迫切需要的平台支持。（作者：肖通）

图19  企业技术创新所需支持平台