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金融支持海洋经济发展现状

来源:原创  时间:2025-01-23  点击:212
全球海洋经济呈现出快速增长的态势,尤其是中国海洋经济在政策推动下实现显著增长,并在海洋科技创新、绿色发展等方面展现出新趋势。然而,海洋经济发展面临资金缺口,亟需金融方面的支持。本文指出了中国海洋金融发展中存在的问题,如金融标准体系不完善、政策激励不足等问题。

全球海洋经济呈现出快速增长的态势,尤其是中国海洋经济在政策推动下实现显著增长,并在海洋科技创新、绿色发展等方面展现出新趋势。然而,海洋经济发展面临资金缺口,亟需金融方面的支持。本文指出了中国海洋金融发展中存在的问题,如金融标准体系不完善、政策激励不足等问题。

一、全球海洋金融发展情况

1. 海洋经济的快速发展及其面临的巨大资金

缺口为当前及未来全球海洋金融发展提供了广阔空间。由于海洋产业存在周期长、风险大、收益不确定等特征,商业金融在涉海领域的参与度较低,相关产品缺乏,导致全球海洋经济资金供给存在较大缺口。世界经济论坛研究显示,在2030年之前,为实现可持续发展目标,仅维持水下生命的可持续发展目标,每年就需要1745.2亿美元的资金,而2015—2019年间总共只获得了100亿美元。2022年亚洲开发银行指出,亚太地区实现海洋可持续发展目标的蓝色融资缺口总额为5.5万亿美元。

2. 全球海洋金融中心城市积极推动产业金融

协同发展。目前,英国主要借助国际金融中心的地位,将本国海洋金融与全球海洋制造业相结合。除英国外,全球主要海洋强国均通过政策支持构建了集一二三产业于一体的综合产业“生态系统”。伦敦、奥斯陆、新加坡、纽约、休斯敦等全球主要的海洋中心城市成功吸引了全球资本与专业人才的汇聚,为全球海洋产业提供融资。国际海洋强国新加坡通过政策激励,推动资金向海洋产业聚集,促进海洋金融发展。2006年6月,新加坡海事及港口管理局推出“海洋金融激励计划”,通过实施一系列税收减免激励政策,鼓励更多的私人资本投入到航运行业,进一步加强了金融与海洋产业的发展。

3.海洋金融产品日益多样化,为不同海洋产业

提供差异化、定制化的资金支持。由于不同海洋产业在生产方式、生产周期、资金需求规模等方面差异较大,其融资方式也存在显著差异。例如,海洋渔业等作为海洋第一产业,其融资主要依赖自有资金和银行信贷;海洋领域的第二产业和第三产业由于产业链条较长,不仅资金需求量较大,而且所面临的自然风险、市场风险和政治风险都相对较高,因此,所需的融资工具种类更加丰富且结构更加复杂。当前,海洋金融产品十分丰富,主要包括公益资金(公益组织赠款、企业社会责任资金等)、债权融资(信贷、循环贷款基金、项目债券、主权债券等)、股权融资(影响力投资、种子投资、债务互换、众筹等)等。各类产品在资金来源、预期收益、风险容忍、支持领域等方面都存在较大差异(见表4)。

金融支持海洋经济发展现状

4. 国际组织在海洋金融方面积极进行创新尝

试。2018年,世界银行发行全球首支蓝色债券筹集1500万美元(塞舌尔主权蓝色债券),并计划在7年内募集30亿美元资金(见表5)。2019年,世界银行再次发行蓝色债券,用于塑料垃圾海洋污染项目。国际组织的资金有一定撬动作用。2022年,世界银行宣布的红树林蓝碳试点计划共获得融资1350万美元,其中来自国际开发协会、PROBLUE信托基金和私人部门投资的金额分别为200万美元、300万美元和850万美元。


二、中国海洋金融发展情况

1.中国海洋金融的发展可以分为供给规模化、产品多元化、服务综合化三个发展阶段。自2010年“十二五”规划将海洋发展上升至国家战略以来,中国海洋金融发展明显加快。2010—2012年为海洋特色金融供给规模化时期,沿海各省积极探索和实施试点项目,致力于增加海洋金融产品数量,并将金融支持逐步从传统海洋产业扩展到新兴海洋产业。2012—2016年为海洋特色金融产品向多样化发展时期。2012年发布的《全国海洋经济发展“十二五”规划纲要》明确提出要推动海洋金融多元化发展。此后,中国海洋特色金融产品不断涌现。一方面,信贷、保险等传统海洋金融产品加快拓展,如以沿海岸线资产为抵押的涉海信贷产品、海洋担保贷款、水产养殖财产保险和保证保险等;另一方面,基金、融资租赁等新型金融产品快速发展,蓝色经济区产业投资基金、海洋产业发展1号子基金、中国海洋战略产业投资基金等相继成立,海洋工程融资租赁、股权融资等逐步受到涉海企业青睐。2017—2020年为海洋特色金融服务综合化时期。2017年颁布的《全国海洋经济发展“十三五”规划纲要》明确指出,要加快改革海洋经济投融资体制。此后,各类金融机构以各地海洋经济发展特点为基础,科学发展和完善海洋金融服务体系。各类商业性金融机构积极创新海洋金融产品、建立海洋金融服务中心;开发性、政策性金融机构积极引入国际资本,支持重点海洋产业、园区建设;各地积极探索建立与海洋经济示范区相配套的海洋特色金融服务体系。

2.支持海洋经济发展的金融产品种类日益丰富。信贷方面,由于海洋贷款风险补偿机制难以支撑银行化解信贷风险,目前海洋信贷总量依然相对较小,能够取得银行贷款的海洋产业企业主要来自海洋渔业等传统海洋产业。新兴海洋产业由于资产抵押品少、研发投入高、未来发展前景不确定性大等原因,获取贷款更加困难。对此,商业银行和政策性银行积极探索多样化的涉海特色贷款,例如以海域使用权、船舶等海洋特色资产为抵押的特色贷款,支持海洋可持续发展的海洋资源开发与保护贷款,支持海洋技术创新的海洋科技易贷、海洋科技成长贷等。

基金设立方面,目前中国共有超过10只海洋产业投资基金,总规模超过3000亿元,主要分布在山东、福建、江苏、浙江、广东、上海等海洋经济发达的省市,绝大多数都由国家部委或者国企央企发起,并主要投向海洋新材料、海洋高端装备制造、海洋生物医药等海洋新兴产业领域。

债券方面,自2020年中国银行在境外发行首只双币种蓝色债券以来,截至2023年末,国内市场累计发行蓝色债券27只,累计发行规模达172.63亿元(如图3所示)。从发行区域分布来看,截至2023年末,辽宁、上海、北京蓝色债券累计发行数量最多,均占全国总发行数量的14.81%;北京累计发行规模最大,占全国发行总规模的28.96%。从发行主体来看,71.42%为国有企业。自2020年以来,共有14个发行主体,信用资质普遍较好,主体信用评级均不低于AA级,77.78%的主体为AAA级。从行业分布来看,发行人主要集中于电力生产和供应行业,该行业累计发行规模超过一半,累计发行数量占48.14%。从资金投向来看,蓝色债券募集的资金主要用于海上风电项目和海上风电相关设备制造项目。

股票融资方面,近年来中国A股海洋经济板块的上市公司数量逐渐增加。已上市的海洋产业企业80%在主板市场上市,只有少数分布在创业板和科创板市场。海洋行业集中度较高,前十大市值公司占据了板块总市值的70%左右。

3.海洋碳汇金融探索步伐加快,产品体系不断丰富。海洋碳汇价值的实现是海洋碳汇资源化、资产化、产品化、市场化的过程。当前中国海洋碳汇相关的金融服务和产品日渐丰富,主要包括海洋碳汇交易、海洋碳汇产品基金、海洋碳汇质押贷款、海洋碳汇保险等。

海洋碳汇交易方面,交易的产品类型主要为红树林与海洋渔业碳汇(见表6),但目前中国海洋碳汇产品市场价格波动较大,缺乏完善的价格形成机制。

海洋碳汇产品基金方面,主要通过完善收益和成本风险共担机制等方式,为海洋碳汇项目提供持续稳定的资金援助和保障,以支持蓝碳项目的规划、建设和运营,解决了海洋碳汇项目签发周期延长、价值实现难度大、碳汇资产长期闲置等问题所引发的资金筹集难题。2021年7月,厦门设立全国首个蓝碳基金。当前中国海洋碳汇产品基金主要以企业自有资金和社会筹集资金为主要资金来源。海洋碳汇质押贷款方面,考虑到海洋碳汇项目建设周期长、投资风险大,一些金融机构开始以海水养殖产生的减排量和固碳量作为远期收益的依据,提供定制化的贷款服务。2021年8月,兴业银行青岛分行以胶州湾湿地碳汇为质押物,推出全国首个海洋碳汇质押贷款。目前,山东、浙江、江苏、广东、广西等省区的多个城市已经实施了多项海洋碳汇质押贷款项目(见表7)。这些海洋碳汇质押贷款项目通常以企业参与的藻类养殖、湿地保护等海水养殖活动产生的碳汇预期收益权作为质押,以此将碳汇的潜在价值转化为可质押的资产。

金融支持海洋经济发展现状

海洋碳汇保险方面,海洋灾害容易造成海洋碳汇生态系统大面积损毁,固碳效果缺乏有效保障,碳汇保险应运而生。当前中国海洋碳汇保险处于起步阶段,主要采用指数方式理赔,根据海洋碳汇产品的固碳能力、市场交易价格等关键因素,设计专门的海洋碳汇指数保险方案,为碳汇产品的价值实现提供风险保障和灾害预防服务。目前,这种海洋碳汇指数保险的覆盖范围相对较窄,通常只限于某些沿海地区的小规模海洋碳汇项目。(作者:陈卫东 叶银丹)



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